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近期报告：

周观点：互联网已经成为基础设施，反垄断及数据安全更强调良性发展

周观点：第二批进口游戏版号获批，暑期档票房值得期待

三七互娱（.SZ）：管理层持续推动“研运一体流量革新”，业绩拐点已在前路

万达电影（.SZ）：上半年盈利超6亿元，特许经营稳步发展推动市占率提升至15%

核心观点及投资建议

投资组合：

一、芒果超媒、分众传媒、东方财富、科大讯飞、三七互娱、吉比特、完美世界、万达电影、风语筑。

二、视觉中国、掌阅科技、光线传媒、东方明珠、奥飞娱乐。

三、传媒受益组合，腾讯控股、美团、心动公司。

投资主题：

暑期影视游戏受益公司、长视频流媒体平台提价情况，短视频平台电商业务、楼宇媒体业绩持续性、反垄断数据安全等带来国有传媒的机会。

受益标的：

海外公司有创梦天地、快手、网易、美团、阅文集团、哔哩哔哩、泡泡玛特、IGG；祖龙娱乐、中手游、猫眼娱乐等。游戏电魂网络、宝通科技、昆仑万维、姚记科技、凯撒文化、金科文化、恺英网络、巨人网络、世纪华通、天神娱乐等；影视中国电影、上海电影、浙文影业等；其他有新华网、人民网、中南传媒、中文在线、捷成股份、华凯创意、焦点科技等。

投资建议：

更长远看待互联网作为基础设施的投资机会，互联网数据安全和反垄断治理有利于资本有序扩张，基于业绩预告把握调整后的游戏公司。

从当下互联网的发展，反垄断和数据安全是国内的重要变量，反垄断对于创新与公司的运营提出了更高的要求，有利于产业的深耕和健康发展，而不是一波浪潮之后满目狼藉。数据安全，在人工智能大时代，规范有利于更好的发掘利用。互联网已经在各行业实现了深刻的数字互联网，而走向智能化与走向全球化是我国当下互联网产业的两个重要驱动。同时，